Yazarlık tıkanıklığıyla uğraşan efsanevi Amerikalı şair Elizabeth Bishop, üniversite arkadaşı Mary'yi ziyaret etmek için 1950'lerde New York City'den Rio de Janeiro'ya gider. Genişleyen mülkünde ilham bulmayı umarak, sonunda çok daha fazlasıyla karşılaşır: Bohem ortağı mimar Lota de Macedo Soares ile ciddi yazarı temellerinden sarsan çalkantılı bir ilişki. Aşıkların arasına alkolizm, coğrafi uzaklık ve askeri darbe giriyor ancak aralarındaki yakın bağ, bu iki olağanüstü sanatçının yaşamına ve çalışmalarına sonsuza dek damgasını vuruyor.  
Glória Pires,  Miranda Otto,  Tracy Middendorf,  Marcello Airoldi,  Lola Kirke, Tânia Costa,  Marianna Mac Niven,  Marcio Ehrlich,  Treat Williams,  Anna Bella