Üç yönetmenin her biri bir Poe kısa öyküsünü beyazperdeye uyarlıyor: "Toby Dammit", İtalyan basınında başını sallayan ve yapımcılarının ona hayran olduğu darmadağınık, uyuşturulmuş ve sarhoş bir İngiliz film yıldızını konu alıyor. “Metzengerstein” siyah bir aygırla aşk-nefret ilişkisi yaşayan bir Orta Çağ kontesini konu alıyor; bu aygırın aslında ölen sevgilisi olduğu ortaya çıktı. “William Wilson”, daha sonra öldürdüğü sadist Avusturyalı bir öğrencinin tam bir kopyasıyla hikayesini anlatıyor.
Brigitte Bardot , Alain Delon , Jane Fonda , Terence Stamp , James Robertson Justice , Salvo Randone , Françoise Prévost , Peter Fonda , Marlène Alexandre , David Bresson , Katia Christine , Peter Dane , Georges Douking , Philippe Lemaire , Carla Marlier